「･･･AND THEN?」
前作の最後の曲である「晴れたらいいね」に登場したマイク・ピラ・ファミリーが、ここでも登場しています。
マイクと、彼の娘さんのナタリー、エミリーの会話です。
会話の最後は、ナタリーの“･･･AND THEN？”（それでぇ!?）で終わります。
前作「The Swinging Star」の後、“どうするの？”と聞いた人達に対して、“私達は変わらない”という意味を込めて作ったそうです。
（※「The Swinging Star」は発売１週間で200万枚を突破。その２ヶ月後には300万枚という当時の音楽業界で初めての記録を樹立。このアルバムは400万枚を売り上げ、今もなお数字を更新し続けています）
この曲にもモチーフが入っていて、前作の「決戦は金曜日」の“♪ラーラララーラ〜”というメロディーを、ここではシンセサイザーで取り入れているそうです。
それから、ドラムのリズムが途中でフェイド・イン、フェイド・アウトする部分が、「決戦は金曜日」のリズム・パターンと同じになっているそうです。